Стор.
Змова Лиса, Ведмедя і Вовка. Лис обкрадає батька. Лис увільнений від провин. Ведмідь, Вовк і Кіт дістаються до тюрми.
Вовків плач. Вовк і Гуси. Вовк і Свиня. Вовк і Баран-самовбійця. Вовк і Кравець.
Лис-паломник. Лис і Цап. Лис і Заяць. Цап-листонос. Цапова смерть.
Бабай знов у Лиса. Лисова філософія. Вовк і Кобила.
Кури й пісня про Комаря. Лис ловить Півня. Як Лис Півня сповідав. Лисові громи на протекцію. Малпа-лікарка. Лис, Вовк і Малпа.
Лис перед Царем. Лисова брехня про клейноди. Вовк виступає проти Лиса. Як Лис учив Вовчицю ловити риби хвостом. Лис і Вовчиця в криниці. Вовк визиває Лиса на поєдинок.
Лис і Малпа. Малпин плян. Малпині чари. Поєдинок Вовка з Лисом. Лисова побіда. Закінчення.